一、市場概況

　　1、中國不僅是世界領先的眼鏡生產大國，而且是世界潛力最大的眼鏡消費國。從兒童到老年人都是其消費群體。據Euromonitor的估計，中國眼鏡市場在2016年零售額增長約6%，達699億元(人民幣，下同)。其中太陽鏡的增長最快，零售銷售增長達7%。

　　2、據2014年國家衛(wèi)生部和國家教育部聯(lián)合調查顯示，中國近視人口已超過4億，近視發(fā)生率為33%，為世界平均水平22%的1.5倍。而中國的近視發(fā)生率在小學、初中、高中分別是25%、70%和85%，中國是目前世界上近視發(fā)病率最高的國家之一，并預計全國近視人數會每年平均上升8%，可預見眼鏡市場有一定的潛力。

　　3、隨著生活水平提高，消費者在選購眼鏡時更注重眼睛的健康和保護，越來越趨向選購更高品質的眼鏡產品。此外，除了要看實用功能外，還越來越關注裝飾功能，講究個性化、品牌化的趨勢日益顯著。據市場預測，隨著更多消費者認識中價眼鏡品牌，相關銷量可能比高端品牌為高。

　　4、由于消費者逐漸追求舒適度和個性化，以及中國眼鏡行業(yè)市場不斷細分，訂制眼鏡市場興起，被視為未來產業(yè)提升及品牌發(fā)展的方向之一。訂制眼鏡是指按消費者的不同需求，進行單獨設計，展示自身特點的個性產品，例如按照面形去設計眼鏡，要求特別造型等。

　　5、隱形眼鏡：根據Euromonitor數據顯示，2012至2016年中國隱形眼鏡零售額年均增長為9.8%。預計未來中國隱形眼鏡市場平均每年增長4.1%，到2020年零售額將達53.4億元，可見隱形眼鏡在內地市場仍有拓展的空間。此外，基于越來越多隱形眼鏡的消費者追求方便與衛(wèi)生，比起傳統(tǒng)的隱形眼鏡，每日即棄式隱形眼鏡的銷量預計會有較大增幅。

　　6、老花鏡：據中國統(tǒng)計年鑒數據顯示，中國正面臨人口老化的問題，2016年中國45歲以上的人口將占全部人口比例的33%，預計到2030年，比例將會達到44%。因爲老年消費者的購買力較高，再加上對價格敏感度較低，所以他們偏好選擇處方眼鏡而不是成品老花鏡來矯正視力。因此，這對成品老花鏡的銷售產生了負面的影響。

　　7、太陽鏡：中國太陽鏡市場的滲透率亦逐年上升。據Euromonitor的數據顯示，太陽眼鏡在中國的銷售額由2012年的71億元，上升至2016年的94億元，年均增長達7.2%。目前，越來越多人購買太陽鏡，作為一種配飾，來體現自己的個人氣質。不少太陽鏡品牌和奢侈品品牌，陸續(xù)擴大他們的太陽鏡系列，進一步刺激市場的銷售。

　　8、兒童眼鏡：近年來，近視低齡化現象顯現，加之多數父母都愿意花錢為兒女配好的眼鏡，因此，兒童已經成為眼鏡市場受關注和搶奪的群體。隨著智能手機和電子設備普及化，有調查指出中國有近67%的0-6歲兒童從4歲起接觸電子產品，兒童接觸智能產品及受到藍光照射的機會不斷增加，而由于兒童眼睛發(fā)育未夠成熟，過濾藍光的能力不夠，所以防藍光眼鏡受到不少家長注目。

　　9、眼鏡行業(yè)已呈現智能化發(fā)展趨勢。智能眼鏡是指擁有獨立作業(yè)系統(tǒng)，可由使用者自主安裝應用軟體和服務，通過語音或動作實現操控，并通過無線連接入網絡。例如谷歌推出針對企業(yè)市場的「企業(yè)版眼鏡」。目前，使用「企業(yè)版眼鏡」的企業(yè)包括DHL、波音公司和大眾汽車等50家企業(yè)。另外，中國的智能眼鏡市場也逐漸發(fā)展，其中有運用虛擬現實和增強現實的技術。例如聯(lián)想于2017年初公布旗下AR眼鏡NewGlass C200的設計。

　　10、2016年中國眼鏡及其相關產品進口摘要如下：

　　稅制編號

　　產品名稱

　　2016年

　　(百萬美元)

　　同比增減

　　(%)

　　90013000

　　隱形眼鏡片

　　215.5

　　45.2

　　90014091

　　玻璃制太陽鏡片

　　10.0

　　-35.3

　　90014099

　　玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)

　　2.1

　　-77.1

　　90015010

　　非玻璃材料制變色鏡片

　　36.4

　　14.1

　　90015091

　　非玻璃材料制太陽鏡片

　　63.6

　　92.4

　　90015099

　　非玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)

　　187.1

　　-44.1

　　90031100

　　塑膠制眼鏡架

　　85.5

　　9.1

　　900319

　　其他(包括瀕危動物產品、金屬及天然材料)制眼鏡架

　　58.1

　　8.3

　　90039000

　　眼鏡架配件

　　55.2

　　-2.8

　　90041000

　　太陽鏡

　　301.7

　　5.0

　　90049010

　　變色鏡

　　0.1

　　-30.4

　　90049090

　　其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)

　　39.6

　　20.7

　　資料來源：Global Trade Atlas

　　二、競爭形勢

　　1、中國眼鏡制造商分布相對集中，主要分布在廣東東莞、深圳；福建廈門；浙江溫州和江蘇丹陽四個地區(qū)，以上地區(qū)產業(yè)配套相對完善，并已形成一定規(guī)模。

　　2、江蘇丹陽市已成為中國主要鏡片生產基地，有「中國眼鏡生產基地」之美稱。丹陽市有2,000多家從事眼鏡行業(yè)及相關配套的企業(yè)，從業(yè)人員約6萬人。2015年，丹陽市全行業(yè)銷售收入約130億元，占全國眼鏡業(yè)銷售的六分之一。近年建成的中國（丹陽）國際眼鏡城建筑面積達11萬平方米，集休閑娛樂、商務辦公、影視表演等為一體的體驗式旅游服務商業(yè)區(qū)，成為全國規(guī)模最大的眼鏡交易市場，擺脫了傳統(tǒng)眼鏡市場的單一商業(yè)模式。

　　3、浙江省溫州市瑞安市馬嶼鎮(zhèn)有「中國眼鏡之鄉(xiāng)」的美譽，現時有近160家的眼鏡生產企業(yè)相關從業(yè)人員約1萬多人，是溫州眼鏡的主要生產基地。據報道，馬嶼鎮(zhèn)興建了「眼鏡光學創(chuàng)意服務平臺」和「馬嶼眼鏡光學小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園」，迎來了第一批入駐生產的企業(yè)，占地約210畝，將會提供生產場地、品牌策劃、倉儲物流、產品展銷、電子商務等服務。

　　4、深圳市橫崗是通過承接香港眼鏡產業(yè)內遷而發(fā)展起來的。經過30年的發(fā)展，橫崗是國內主要眼鏡生產基地之一，已成為全球知名中高檔眼鏡品牌的主要生產基地。2016年，橫崗有眼鏡產銷企業(yè)約400家，年總產量超過1.25億副，約占全國總產量20%左右；生產的膠架、金架、鈦架等高檔眼鏡架占全球產量70%，產品95%出口到世界各地，成為中國重要的眼鏡出口基地。近年來橫崗眼鏡企業(yè)不斷改變自己的經營模式和理念，進行產業(yè)轉型升級，不再只為國際奢侈眼鏡品牌進行代工和貼牌生產，通過技術改造和研發(fā)，對企業(yè)品牌包裝策劃，打造自有品牌，成功的品牌例子有華強眼鏡的「派士」、鎧迪眼鏡的「琺卡木」等自主眼鏡品牌。

　　5、中國的眼鏡市場品牌較分散，據Euromonitor估計，在2016年10個主要品牌的市場占有率約為22%。但隱形眼鏡則較為集中，據Euromonitor估計，在2016年主要7個品牌已占了84%市場份額。國際隱形眼鏡制造商如強生、視康、博士倫等已進軍中國市場。業(yè)內人士表示，產品品質較好、技術含量高以及具有完整的產品線是進口品牌的主要優(yōu)勢。

　　6、一些本土眼鏡制造企業(yè)逐漸意識到品牌建設和科技元素在產品中的重要性，紛紛開始進行產品的核心技術研發(fā)和品牌培育。例如：萬新、海豚、吳良材、明月、大光明、寶視達等先后被國家工商行政管理局商標局認定為「中國馳名商標」。

　　7、2016年中國進口眼鏡產品HS9003(眼鏡、護目鏡或類似物的框架及裝架，及其零件)和HS9004(矯正、保護或其他用途眼鏡、護目鏡及類似物；包括太陽鏡、變色鏡等)的國家和地區(qū)統(tǒng)計顯示，意大利是最主要的海外進口來源地。

　　國家或地區(qū)

　　2016

　　進口額

　　(百萬美元)

　　占總額的比例

　　(%)

　　合計

　　540.2

　　100.0

　　意大利

　　286.6

　　53.1

　　美國

　　38.7

　　7.2

　　日本

　　32.0

　　5.9

　　德國

　　14.2

　　2.6

　　南韓

　　9.1

　　1.7

　　資料來源：Global Trade Atlas

　　三、銷售渠道

　　1、眼鏡批發(fā)市場是中國眼鏡銷售的傳統(tǒng)管道。在中國所有的大城市都有眼鏡批發(fā)市場，這些眼鏡專業(yè)市場既有以做內銷市場為主的(例如江蘇丹陽眼鏡城)，也有以做外銷市場(例如廣州眼鏡城)為主的，也有兼做內外銷的市場。

　　2、目前，關于眼鏡零售業(yè)的業(yè)態(tài)，有4種模式得到廣泛的認可：連鎖品牌店、專業(yè)醫(yī)療視力保健機構、以價格為道向注重時尚的平價超市、傳統(tǒng)眼鏡店。

　　3、自20世紀90年代初期開始，驗光配鏡店首次在中國出現。驗光配鏡店的特點在于顧客能在專門店內就把驗光、配鏡一次性完成，以節(jié)省顧客的時間。這類專門店現在基本已經向連鎖經營店轉變，當中，比較成功的有大光明、東方、雪亮、紅星、茂昌、寶島、明廊、亮視點等。當中雪亮、明廊、亮視點等均屬于意大利眼鏡集團Luxottica。寶島眼鏡正利用人工智能(Artificial Intelligence)的技術提升銷售服務，例如通過人工智能傳達會員的消費習慣、視光檔案、眼健康等數據到一線銷售人員的手上。

　　4、90后的消費市場迅速崛起，網上業(yè)務的發(fā)展快速，因此出現了一批眼鏡零售的網上商城如視客、億超、可得等。市場預計網上銷售，特別是隱形眼鏡和太陽眼鏡，將越趨流行。據報道，2016年線上銷售占整體眼鏡市場的10%-15%，而線上銷售渠道更可作為線下渠道的補充。

　　5、O2O電商模式也在中國眼鏡市場開始流行。這是一種線下體驗，線上購買的模式，不同企業(yè)對O2O的運作模式和理解也不同。在眼鏡市場里，一種典型的O2O模式是讓消費者在網上用一個較便宜的價錢去購買心儀的眼鏡后，再到實體店由專業(yè)的視光師進行驗光、配鏡加工。例如麥歐網絡科技有限公司設立的麥歐眼鏡網等。另一種的O2O模式可以是網際網路巨頭與傳統(tǒng)零售商的合作，例如大眾點評和寶島眼鏡的簽署合作協(xié)議。

　　6、2017-2018年度將要舉辦的部分與眼鏡行業(yè)有關的展會如下：

　　舉辦時間

　　展覽會名稱

　　舉辦地點

　　2017年9月6-8日

　　中國國際眼鏡業(yè)展覽會

　　中國北京國際展覽中心

　　2017年10月18-19日

　　中國(鄭州)眼視光產業(yè)博覽會

　　鄭州天泉大酒店

　　2017年11月5-7日

　　中國(廣州)國際眼鏡展覽會

　　廣州保利世貿博覽館

　　2018年3月5-7日

　　中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會

　　中國上海世博展覽館

　　四、進口及行業(yè)法規(guī)

　　1、外商考慮進入內地眼鏡市場時，應注意內地的相關標準。例如《眼鏡架通用要求和試驗方法》(GB/T 14214-2003)。相關標準目錄查詢可參考標準網及國家標準化管理委員會網站。

　　2、2003年10月15日，國家質檢總局公布《眼鏡制配計量監(jiān)督管理辦法》，對眼鏡制配者應遵守的有關規(guī)定以及相關罰則等作了詳細闡述。

　　3、2009年5月6日，中國國家標準化管理委員會(SAC)發(fā)布國家標準《眼科光學和儀器--光學助視器》(GB 23719-2009)。該標準規(guī)定了光學助視器的光學、機械要求以及試驗方法。

　　4、2014年6月1日起，實施新修訂的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，隱形眼鏡被定義為第三類醫(yī)療器械，商家必須在產品上市前通過安全性、有效性的評價，獲得「醫(yī)療器械注冊證」才可生產、銷售和使用。生產此類產品的廠家需要取得「醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證」，而經營此類產品的商家需要取得《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》。

　　5、2017年中國對進口眼鏡產品征收關稅稅率如下表：

　　稅制編號

　　產品名稱

　　%

　　90013000

　　隱形眼鏡片

　　6

　　90014010

　　玻璃制變色鏡片

　　15

　　90014091

　　玻璃制太陽鏡片

　　20

　　90014099

　　玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)

　　20

　　90015010

　　非玻璃材料制變色鏡片

　　15

　　90015091

　　非玻璃材料制太陽鏡片

　　20

　　90015099

　　非玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)

　　12

　　90031100

　　塑膠制眼鏡架

　　12

　　90031910

　　金屬材料眼鏡架

　　6

　　90031920

　　天然材料眼鏡架

　　10

　　90039000

　　眼鏡架零件

　　6

　　90041000

　　太陽鏡

　　6

　　90049010

　　變色鏡

　　16

　　90049090

　　其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)

　　12

　　資料來源：2017年《中華人民共和國海關進出口稅則》

來源| 香港貿發(fā)局