相關報告：中國物流行業投資分析及前景預測報告

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　　一、中國物流市場的總體概況：市場潛力巨大而現實需求不足

　　（一）中國物流市場潛力巨大

　　中國經濟的快速發展給物流市場帶來了新的發展空間：1、中國近幾年一直保持比較快的經濟增長速度，基本保持在7%以上；2、人口多，市場潛力大；3、隨著市場開放，中國對外貿易將較大幅度增長。而且中國已經成為亞太地區最大的生產基地，不僅已經成為世界最大的玩具、服裝、紡織品、家電及電子產品、鞋類鐘表、個人電腦零件及外部設備的生產基地，而且有望成為全球制造中心。在當前的經濟環境下，中國的物流需求市場潛力巨大。

　　（二）中國的物流市場現實需求不足

　　中投顧問發布的《2017-2021年中國物流行業投資分析及前景預測報告》表示，盡管目前中國的物流市場需求潛力巨大，但現實的市場需求卻明顯不足。所謂物流需求是指社會對物流服務的有支付能力的購買愿望。中國相當多的企業仍然保留著“大而全”、“小而全”的經營組織方式，從原材料采購到產品銷售過程中的一系列物流活動主要依靠企業內部組織的自我服務完成。在工業企業中，36%和46%的原材料分別由企業自身和供應方企業承擔，而由第三方物流企業承擔的僅為18%。產品銷售物流中由企業自理、企業自理與第三方物流共同承擔的比例分別為24.1%和59.8%，而由第三方物流承擔的僅為16.1%；在商業企業中，由企業自理和供貨方承擔的物流活動分別為76.5%和17.6%。

　　二、企業對物流認識的不到位是導致中國的物流市場現實需求不足的主要原因

　　物流需求不足是制約中國物流業發展的關鍵因素，也是學術界討論較多的話題。其主要觀點有：（一）企業對供應鏈控制權的偏好。自營物流可以使企業對整個供應鏈與有較大的控制權：一是確保企業能獲取長期穩定的利潤以避免被淘汰出局；二是容易與其他環節密切配合與銜接以減少或避免與其他企業的交易活動，全力從事本企業的經營活動以促使其自身順利穩定的擴展。（二）國有企業的產權狀況決定了企業要自營物流。（三）自營物流是現有體制下企業的現實選擇。（四）中國第三方物流的現狀決定了自營物流是企業不得已的選擇。企業對物流認識的不到位是導致中國物流需求不足的重要原因，而企業對物流認識的不到位表現為兩個方面：一是工商企業對物流服務競爭戰略的認識不到位；二是物流企業對物流內涵認識的不到位。

　　（一）工商企業對物流服務競爭戰略的認識不到位是企業對物流的需求不足的直接原因

　　工商企業對物流服務競爭戰略的認識不到位是企業對物流的需求不足的直接原因。企業的核心能力是企業生存和發展的前提和保證，企業外購第三方物流服務可以使企業集中力量于自己的核心能力，揚長避短且有利于企業的柔性化。海爾集團基于各種考慮，曾自建物流體系以進行物流自營。但經過一段時間的運營后，最后決定與中國物資儲運總公司（中儲）合作，外購第三方物流服務。其中，表面原因是成本問題，即海爾自營物流倉庫的成本指標為0.38元/平方米/日，高于中儲社會的第三方物流的綜合成本。其深層原因是企業的核心能力和對物流的管理能力問題。海爾的核心能力在于家電產品的著名品牌與先進技術以及生產運營管理，而對于物流則無固有或特殊專長而言；而中儲作為多年社會化物流服務企業，在該領域積累了大量的有形與無形的場地、技術、關系等寶貴資產，物流則是它的核心能力所在。海爾外購第三方物流既降低了其物流成本又有利于發揮其核心能力。但中國大多數企業尚無這種意識，許多物流企業在開發潛在客戶的過程中，最常聽到的一句話就是：“我自己能做，包出去干什么？”企業對物流外包的態度是阻礙第三方物流供應商吸引客戶的最大障礙之一。這說明，企業對物流服務競爭戰略認識的不到位是直接導致中國物流要求不足的重要原因。

　　（二）物流企業對物流內涵認識的不到位加劇了工商企業對物流的需求不足

　　物流企業對物流內涵認識的不到位引起的一系列的連鎖反應，又工商企業對物流需求不足，具體表現為：物流企業對物流內涵的認識不到位→對物流服務的質量要求低→物流業的進入門檻低→物流業的集中度低→物流企業眾多，競爭過度→物流業的服務水平低，滿足不了工商企業對物流的需求→企業的物流需求不足。

　　從物流的范疇來看，包括：包裝、裝卸、保管、庫存管理、流通加工、運輸、配送等諸種活動。”在市場經濟的商品流通中，這種“物質資料從供給者向需求者的物理性移動”，已隨市場的發生和發展存在了幾百年甚至幾千年了，商品的包裝、裝卸、保管、庫存管理、流通加工、運輸、配送等功能，在市場經濟的發展中，多者有幾百年，少者也有幾十年的歷史，為什么市場對今日所謂的物流表現出來如此的關注？很顯然，值得市場關注的，不是這些物流活動本身，而是在于這些商品流通過程中的物流環節現在要獨立出來，成為一門獨立的產業，就像歷史上商業資本從產業資本中獨立出來一樣。

　　中投顧問發布的《2017-2021年中國物流行業投資分析及前景預測報告》表示，作為一門產業，物流應該是以第三方物流的形式出現的。第三方物流決不是把原有商流中的物流環節簡單獨立出來。事實上，物流產業的形成有自己特定的技術背景。

　　第三方物流所提供的物流服務是建立在現代電子信息技術基礎上的，這主要包括：1、實現信息快速交換的EDI技術；2、實現資金快速支付的EFT技術；3、實現信息快速輸入的條形碼技術；4、實現網上交易的電子商務技術等。第三方物流給企業提供的服務可以簡單到只是幫助客戶安排一批貨物的運輸，也可以復雜到設計、實施和運作一個公司的整個分銷和物流系統。隨著物流業的發展，物流業能夠向企業提供完整的物流解決方案，能控制和管理整個物流過程，并對整個過程提出策劃方案，再通過電子商務把這個過程集成起來，以實現快速度、高質量、低成本的物流服務。

　　物流企業和傳統的運輸和倉儲企業或其它供應鏈服務企業的關鍵區別在于：物流企業的最大附加值是基于信息和知識，而不是靠提供低價的一般性服務。因此，顯然不能把一個純粹的汽車運輸公司稱為第三方物流企業。所以，作為真正意義上的物流企業，對技術、規模、資金、從業人員的素質要求都很高，也就是說，物流業本身具有很高的進入壁壘，并不是誰想搞物流都能搞。但現實情況卻是：人們把物流等同于倉儲和運輸，這就降低了物流業的進入成本，無論是生產制造企業，還是批發零售企業和物流企業都認為可以在中國新興且潛力巨大的物流市場中分一杯羹，大量小型物流企業的存在導致了物流業的低集中度。中國第三方物流供應商基本上屬小型企業（按中國現行標準，年營業額在5000萬元以下）。在其訪談的在中國具有代表性的第三方物流企業中，沒有一家的市場占有率超過2%，即使在經濟比較發達的“長江三角洲”和“珠江三角洲”地區，第三方物流企業所從事的也基本上是初級的運輸和倉儲管理服務，特別是服務的客戶數全部少于10個。

　　物流業的低集中度使得物流企業之間的攬貨競爭加劇，物流企業要想生存只有靠較低的服務價格來吸引客戶，而以提供倉儲和運輸服務為主的物流企業，其降低成本的空間是非常有限的。這使得大量的物流企業只能靠服務價格的競爭勉強維持生存，這就削弱了物流企業發展的后勁，使得物流企業只能提供倉儲、運輸等低水平的服務，滿足不了企業外包物流的需要，所以很多企業認為中國缺乏高水平的物流服務商，第三方物流服務商能干的事，自己也能干。所以沒有必要把物流外包，而這一現實狀況又加劇了中國的物流需求不足。